Okano Makoto se transferiu para a escola em sua cidade natal. Lá, ele passou dias escolares normais, mas felizes, com sua irmã, Hinata, um colega de classe brincalhão, Tachibana Tsutomu, Shikouin Kasumi, amiga de infância de Tsutomu, e outros amigos. Um dia, depois da aula, Makoto ouviu alguém tocando gaita. Aquela melodia lhe trouxe uma sensação antiga e o levou até o telhado do prédio da escola. Lá, ele encontrou uma garota ao entardecer. Foi Narukaze Minamo quem virou o rosto para ele com um sorriso. Ela era amiga de infância, mas eles viviam separados há anos. Escondendo seus verdadeiros pensamentos, Makoto e seus amigos passam a vida na escola. Suas histórias em uma cidade misteriosa estão prestes a começar.