O rei da Inglaterra Henrique VIII fica cada vez mais desesperado por um herdeiro homem e lança seus olhos na sedutora Ana Bolena, cujo pai está muito feliz em atiçar as chamas da paixão entre o rei casado e sua filha pouco virtuosa; A lealdade do cardeal Wolsey à Igreja Católica, ao papa e ao casamento do rei com a rainha Catarina estremece seu relacionamento com Henrique e o torna vulnerável a conspiradores; O melhor amigo de Henry, Charles Brandon, e sua irmã, a princesa Margaret, escondem um caso tórrido.

Henry se move rapidamente para abraçar as ideias luteranas, romper com a Igreja Católica e se casar com Ana Bolena em uma cerimônia secreta e privada, mas suas mudanças decisivas e novo juramento de lealdade o colocam contra seu chanceler e mentor de longa data Thomas More; a rainha dá à luz uma menina, Elizabeth, enquanto Brandon e outros lançam sementes de dúvida sobre sua nova rainha na mente de Henry; depois de um acidente de justa quase fatal e do aborto de Anne, Henry encontra um novo amor em Jane Seymour, selando o destino de Anne.